最近廣西電信IPTV被叫停成了業(yè)內的新聞熱點。仔細分析，中國電信廣西分公司搶跑IPTV有各個方面的原因。
廣西電信急于開展IPTV的原因
廣西是全國成功進行數(shù)字化整體轉換和全省進行成功整合比較早的省份。廣電每月26元的收視費給電信進入市場留有空間。早在2008年，廣西廣電就開始布局高清互動業(yè)務，現(xiàn)在高清機頂盒和互動業(yè)務處于全國領先地位。廣西廣電從09年5月份就在全國率先開展了HiTV高清互動業(yè)務，成熟先進的高清機頂盒技術和日漸豐富的高清節(jié)目源使得高清業(yè)務在廣西大受歡迎。
如果廣西廣電的高清迅速普及，即使政策放開，因為帶寬問題，電信在短時間內也不能開展高清業(yè)務，這會給電信進入IPTV的道路上設置巨大的障礙，甚至在中短期內將電信進入IPTV之路堵死。另一方面，廣西廣電高清電視的迅速普及，勢必也會同時帶來更多的寬帶用戶，將與電信的寬帶業(yè)務發(fā)生正面沖突。
廣西廣電全省一張網(wǎng)的優(yōu)勢和自主研發(fā)的高清機頂盒的技術優(yōu)勢，特別是廣西廣電擁有處于全國技術領先的高清機頂盒，就連電信運營商都很少有能力介入這種終端技術的研發(fā)，更讓廣西電信對廣西廣電不敢小覷。實際上，廣西廣電已經(jīng)在政府大客戶的寬帶業(yè)務中領先于電信。所以，廣西廣電高清業(yè)務的迅速普及，給電信留的進入IPTV的時間窗口越來越小，增加了廣西電信開展IPTV的迫切感。
這些情況，對于市場嗅覺比較靈敏的中國電信來說，當然看在眼里急在心里。所以，廣西電信在三網(wǎng)融合政策剛剛開始，發(fā)令槍還沒響的情況下，就開始搶跑IPTV。
據(jù)悉，在廣西電信開展IPTV之后，廣西廣電倍感壓力，迅速啟動了50萬臺高清機頂盒的分階段招標。在高清業(yè)務上，廣西廣電有可能重現(xiàn)當年迅速整轉的奇跡。只不過這次他們站的位置更高，是通過自主掌握標準的市場化行為迅速普及。而站在廣西廣電背后的是山東泰信，據(jù)悉這是一家極具創(chuàng)新實力和戰(zhàn)略眼光的公司，他們發(fā)明的開放下載式無卡CA是DVB標準的一個非常有意義的補充，可以讓機頂盒不再因私有CA而混亂。有泰信作廣西廣電的幕后英雄，預計三網(wǎng)融合政策壁壘消除后，廣西廣電和電信將會有的一拼，鹿死誰手將難以預料。
電信城門失火殃及廣電池魚
近期，三大電信運營商相繼公布了截止2010年1月末用戶發(fā)展情況：
中國移動：截至1月末總用戶數(shù)達到5 .27億戶。3G為389.8萬戶。
中國聯(lián)通：2G用戶1.46億戶，3G用戶達到0.036億戶。固話1億戶，寬帶用戶0.4億戶。
中國電信：移動電話0.59億戶，固話從2008年底的2.14億減少至1.86億戶。寬帶用戶數(shù)達到0.54億戶。
從上述分析中就不難看出，在含金量較高的移動通訊方面，中國電信的用戶占總移動用戶數(shù)還不到10%，再加上中國電信CDMA EV-DO 3G優(yōu)勢不明顯，雖然最先在3G發(fā)力，但很難笑到最后，固話以每年超過10%的比例流失。如果不在寬帶接入上提升業(yè)績，將很難扭轉業(yè)績頹勢。
另外，各個運營商大力推廣的3G業(yè)務因為技術標準的混亂、選用了并不符合高寬帶移動通訊的CDMA技術而不是OFDM，所以帶寬成本很高，可能不會長命。例如大家所熟知的WiFi和Wimax寬帶無線就是選用的OFDM，而非CDMA。所以，各個移動運營商加快了LTE “長期演進”計劃，并逐漸向統(tǒng)一的4G標準靠攏。LTE實現(xiàn)下行的峰值速度達到100M，在未來的十年之內，下一代無線技術下行的速度可以提高10倍到 1000M，這個目標是移動運營商的夢想，而實現(xiàn)100M下行也就是近幾年的事。
英國電信、軟件和IT服務咨詢公司Ovum發(fā)表研究報告說，2014年中國固話寬帶用戶將增至1.74億人，包括移動寬帶用戶總數(shù)將超過5.51億人，中移動寬帶將占據(jù)主導地位。所以中移動率先計劃從2010年開始TD- LTE的商用?，F(xiàn)在聯(lián)通的HSDPA速度已達到7.2M，在將來的LTE采用MIMO技術之后，則可達20 Mbit/s以上，屆時網(wǎng)絡視頻業(yè)務將更加順暢。
在固話持續(xù)萎縮、LTE商用還需要時日、移動業(yè)務落后的情況下，中國電信在寬帶接入方面尋求突破的緊迫感比其他兩個運營商都強。擴展寬帶用戶同時也是留住固話用戶的一個有力措施。所以，中國電信宣布在主要城市的用戶帶寬要達到4M，個別省市要達到20M。
移動和廣電無關，但寬帶就可能會影響到廣電了。因為帶寬達到4M就可以開展標清IPTV，而到了20M就可以開展高清IPTV。實際上，三大運營商使上渾身解數(shù)增加帶寬的目的就是從不同的角度滿足用戶網(wǎng)絡視頻傳輸?shù)男枨蟆?
電信系統(tǒng)內部的競爭隨之也讓他們轉向IPTV等網(wǎng)絡視頻傳輸業(yè)務的競爭，原始目的并不一定專門針對廣電網(wǎng)絡。所以緊迫感最強的中國電信率先在全國有些地方開展的IPTV業(yè)務讓廣電老總坐臥不安，可謂電信城門失火殃及廣電池魚。
接下來，積極進入IPTV的還有聯(lián)通，明后年中移動也可能會跟進。廣電如果還是抱著原來的保守壟斷心態(tài)，沉溺于使用封閉落后的黑盒標準，不注重利用新技術發(fā)展壯大自己，當政策一開放，用“生死未卜”來形容都不為過。因為作為廣播電視傳輸渠道，電信完全可以勝任，而且也是可控的。
廣電運營商在廣西IPTV事件上應該看到什么？
廣電長期的壟斷和政企不分，使得廣電運營商變成了體制和技術落后的代名詞。對于技術落后，廣西廣電早就有了清醒的認識。在廣西IPTV事件發(fā)生之后，可以從廣西廣電的一篇署名文章《廣西：統(tǒng)一高清平臺，應對三網(wǎng)融合》中看出一些端倪。這在技術落后封閉的廣電行業(yè)是非常難能可貴的，他們對技術研究之深出乎預料。特別是他們呼吁盡快開發(fā)采用軟硬件分離、無卡CA能適合廣電的數(shù)字化一體機，更讓人看出廣西廣電領導層的戰(zhàn)略眼光。
體制問題不是一個人一個公司自己所能決定的，但技術問題可以獨立去思考、完善。從全球發(fā)展來看，高清、互動已成為視頻服務市場的主要驅動力，是電視事業(yè)發(fā)展過程中的一次革命，高清也幾乎是唯一讓廣電在短時間內阻擋電信入侵的法寶。從廣西廣電大力推廣高清電視對電信形成強大壓力的做法中，讓人認識到高清電視業(yè)務的重要性。
電信運營商的高寬帶入戶就是為了滿足網(wǎng)絡用戶對高清電視的需求，是在做與廣電爭客戶的長期技術準備。電信的機頂盒已經(jīng)淘汰了MPEG2單解碼，直接采用H.264技術，這對還在沉溺于標清雙向單MPEG2解碼數(shù)字電視整轉的廣電來說，無異于被潑了一盆冷水。
廣電發(fā)展的標準隱患
中國眾多的廣電運營商在數(shù)字化時采用了私有封閉的標準，例如封閉的CA、瀏覽器、股票、VOD等標準。所以廣電產(chǎn)業(yè)不能像電信那樣在開放透明的標準下展開優(yōu)勝劣汰的競爭，從而聚集大批人才，廣電的這種采用封閉技術的數(shù)字化無異于作繭自縛。數(shù)字化進行多年的運營商，隨著技術水平的提高已經(jīng)深刻地認識到這一點。
快速發(fā)展的移動通訊是標準統(tǒng)一的結果，例如2G的GSM，因為標準開放統(tǒng)一，現(xiàn)在變成了事實的世界標準，而相對私有封閉的CDMA卻不那么普及，與 GSM相比用戶數(shù)量少得可憐?，F(xiàn)在3G產(chǎn)業(yè)又遇到了標準瓶頸，所以各個運營商將要發(fā)展LTE，以期在4G標準上實現(xiàn)統(tǒng)一。所以，很多電信專家認為，4G才是真正的下一代。電信多年來是在開放統(tǒng)一透明的規(guī)范基礎上快速發(fā)展的。相反，廣電所采用的封閉標準正是廣電發(fā)展落后的主要技術原因。
三網(wǎng)融合已經(jīng)成為一股潮流。廣電應該借鑒電信標準的開放透明，避免繼續(xù)走技術封閉的路線，以提高廣電在三網(wǎng)融合之后的生存能力。
19 電信廣電“機卡分離”兩重天
2010/03/10
源自http://www.dvbcn.com/2010-02/11-48995.html
2009年12月，美國FCC宣布：承認CableCARD是一個徹底的失敗。這在中國提倡數(shù)字電視“機卡分離”的廣電行業(yè)引起了軒然大波。 CableCARD也就是中國的機卡分離大卡方案，美國承認CableCARD的失敗，也使中國“機卡分離”方案的推廣更加舉步維艱，讓整個數(shù)字電視行業(yè) 為之憂心忡忡。
而在中國的電信行業(yè)，手機的“機卡分離”卻如魚得水，如日中天。那為什么同是“機卡分離”，在電信和廣電兩個領域卻出現(xiàn)這種兩重天的局面呢？
在電信行業(yè)，手機通訊中的加密解密過程都有明確詳盡的標準，并且通信的加密算法和密鑰都不在智能卡里，而是在手機和基站內，智能卡僅作為身份識 別和存號碼之用，安全和授權系統(tǒng)也是在電信的機房里。在移動通訊的過程中，手機每次切換一個蜂窩，都要更換對音頻流的加密密鑰，其保密水平比數(shù)字電視CA 還要高。所以，手機的加密通訊是無卡方式的。
正是因為移動通訊的加密解密不在智能卡中而是在手機的主芯片內進行，密鑰是動態(tài)可變的，智能卡內不包含核心的算法和密鑰，所以才能夠做到有效的 機卡分離，而不影響安全性。在這種模式下，運營商只負責發(fā)卡，通用的手機可以由各個手機生產(chǎn)廠大批量生產(chǎn)，所以才得以迅速普及。數(shù)字電視的“機卡分離”在 很大程度上就是參照了手機行業(yè)的“機卡分離”。但萬事萬物都有它的不同點，數(shù)字電視和手機行業(yè)也是如此。
數(shù)字電視的智能卡因為含有核心的算法和密鑰，以及私有的機頂盒CA通訊接口，各個運營商所采用的CA加密系統(tǒng)接口標準高度私有，保密不統(tǒng)一，如 果一定要分離，必須建立一個智能卡解密的運行環(huán)境，將碼流的復用解復用獨立出來，還必須有一個SOC系統(tǒng)進行管理，以達到機卡分離的效果，這就是大家所熟 知的大卡方案，也就是采用CI模塊的方案。此方案雖然可以達到生產(chǎn)通用機頂盒的目的，但在推廣過程中，很多問題卻逐漸暴露了出來。
首先，CI模塊混亂成本高。因為各個CA接口的標準私有不通用，使用不同的CA卡也必須配備不同的CI模塊。雖然機頂盒通用了，但模塊又變成了 私有不通用的，同樣限制了它的批量使用。這種模式實際上將機頂盒的混亂轉移到了CI模塊的混亂，并沒有根本解決問題。隨著機頂盒成本的不斷降低，CI模塊 成本并沒有降低，甚至比一臺機頂盒還要貴。
其次，降低了黑客破解CA的門檻，影響到了CA的安全性。由于CI模塊內的代碼主要是和CA有關，且代碼量不大，便于黑客分析破解。CI模塊最 早在歐洲使用，黑客們在CI模塊中找到了破解CA的途徑，各公司的第一代CA很快就全部告破。至今還可以在歐洲的數(shù)字電視網(wǎng)站上看到大量的黑客破解信息。
再次，難以滿足運營商的其他需求。隨著運營商對用戶服務水平的提高，各種在機頂盒上的增值應用應運而生，例如VOD、增強EPG功能等等。這些 功能需要在機頂盒軟件方面進行開發(fā)，僅僅采用大卡的方式還是解決不了問題。而現(xiàn)在，各地又多了各種私有封閉的瀏覽器和股票系統(tǒng)，更是加大了采用CI模塊的 機頂盒增加增值應用的難度。
最后，機卡分離后的大卡，在解密了節(jié)目流以后，送往機頂盒主芯片的是清流，不利于DRM版權保護。
綜上所述，電信和廣電的“機卡分離”之所以出現(xiàn)“兩重天”的局面，歸根結底還是因為兩者的加密體制的不同和標準是否統(tǒng)一。手機的加密算法是有詳 盡標準的，并且不在智能卡內而是在手機主芯片內。手機智能卡僅僅用于身份識別和存儲號碼，不像數(shù)字電視的智能卡那樣存儲了CA公司和運營商的核心機密。所 以，數(shù)字電視無法實現(xiàn)移動通訊那樣的機卡分離，也不能照搬照抄手機上的機卡分離概念。
而用＂軟硬件分離＂代替＂機卡分離＂是數(shù)字電視技術的發(fā)展方向。
迅速發(fā)展的PC機產(chǎn)業(yè)，所采取的商業(yè)和技術模式就是軟硬件分離，并在此基礎上總結出了半導體產(chǎn)業(yè)的“摩爾定律”。PC機的所有硬件接口都是開放 的，所有的軟件可以基于開放的接口進行開發(fā)，一方面硬件可以量產(chǎn)，產(chǎn)生橫向競爭，充分的市場化使得硬件性價比得以飛速提高，另一方面軟件產(chǎn)品也隨著硬件的 不斷提升進行不斷的升級，并根據(jù)用戶對軟件性能更高的要求來刺激硬件性能的提高，相互形成了發(fā)展的正效應。
我國數(shù)字電視用戶已經(jīng)達到6500萬之巨，很多平移較早的廣電已經(jīng)開始感覺到機頂盒正在變成它們的一個包袱。這個包袱首先體現(xiàn)在這些機頂盒開始 進入維修和更新期，現(xiàn)在又面臨著高清機頂盒的推廣和普及問題。從大局來講，機頂盒家電市場化理應是一個趨勢，但廣電采用了私有不透明的智能卡CA標準卻變 成了機頂盒市場化的最大阻礙，進而一體機的市場化也成了水中月。
美國CableCARD的“機卡分離”政策實際上是應對私有封閉CA技術所做出的妥協(xié)，歷經(jīng)10年的試用及探索已經(jīng)證明了是一個代價沉重的失 敗，整個數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈也因此受到拖累，技術封閉創(chuàng)新不足，發(fā)展落后?？梢?，私有封閉標準的引入，連技術發(fā)達的美國都無能為力，更何況是在中國呢？
隨著三網(wǎng)融合技術的推進，以及機頂盒芯片性能的提高，數(shù)字電視技術走向開放已成必然，并將越來越有IT化的特質。參照PC機行業(yè)成功的軟硬件分 離商業(yè)和技術模式，可以避免數(shù)字電視技術繼續(xù)走彎路。而開放的PC產(chǎn)業(yè)沒有一項像數(shù)字電視CA那樣，通過私有封閉的技術拖累整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。
淘汰私有CA標準，提高服務質量，在廣電業(yè)界的呼聲日益升高。采用開放的技術標準，進而形成數(shù)字電視機頂盒和一體機市場化的美好前景，需要廣電業(yè)界同仁及產(chǎn)業(yè)界的齊心協(xié)力。
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